oraz tzw.. Book building czyli przygotowywania zapisow na akcje.
Po debiucie gieldowym na spolce spoczywajQ obowiQzki Utrzymywania relacji z
inwestorami i informowanie ich o istotnych danych i zdarzeniach w spolce.
PodsumowujQc:
Etapy przygotowania debiutu ( z angielskiego IPO - Initial Public Offering) :
Prace przygotowawcze
1. .Due diligence i wycena. ( czas 5-7 tygodni)
о Zatrudnienie doradcow
о Analiza prawna i biznesowa( due diligence)
о Ustalenie celow emisji
о Wycena spolki
о Ustalenie wielkosci i struktury oferty
о Przygotowanie harmonogramu dzialan
2. .Przygotowanie dokumentacji ofertowej (czas- 8-10 tygodni)
о Przygotowanie dokumentu informacyjnego( prospektu emisyjnego)
о Wlasciwe uchwaly WZA (Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy)
о Przygotowania wnioskow do KNF, ZarzQdu Gieldy i Krajowego
Depozytu Papierow Wartosciowych,
3. PostQpowanie przygotowawcze w KNF ( czas okol09 tygodni)
Dziatania przygotowawcze na rynku.
1. Marketing ( okolo 4 tygodni)
о Przygotowanie raportu analitycznego
о Przygotowanie prezentacji dla ZarzQdu
о Road show ZarzQdu.
2. Plasowanie i debiut ( 3-4 tygodnie)
о Wyznaczanie przedzialu cenowego
о Book Building ( spotkania z potencjalnymi inwestorami i ustalanie
wielkosci ich zainteresowania)
о Zapisy na akcje
о Wyznaczanie ceny emisyjnej
о Przygotowanie systemu rozliczenia transakcji
о Debiut.
Po debiucie.
1. Relacje inwestorskie